Ontime ha registrado en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) un programa de emisión de bonos a medio y largo plazo por un importe máximo de 100 millones de euros, una operación que permitirá al operador logístico diversificar sus fuentes de financiación y acceder a nuevos inversores institucionales.

El programa, denominado Sustainability-Linked Senior Unsecured Notes Programme, ha sido incorporado al MARF por un volumen máximo vivo de 100 millones de euros. Los bonos que se emitan al amparo de este programa estarán vinculados a objetivos de sostenibilidad, en línea con los principios internacionales de los Sustainability-Linked Bond Principles (SLBP) de ICMA.

Según la información difundida por BME, la operación cuenta con una Second Party Opinion elaborada por Valora Consultores de Gestión, que avala el marco de sostenibilidad asociado al programa.

Para esta operación, Banca March actúa como entidad colocadora, agente de pagos y asesor registrado del emisor.

Con este movimiento, Ontime da un paso más en su estrategia de financiación en los mercados de capitales. La compañía ya estaba presente en el MARF a través de un programa de pagarés que actualmente tiene un saldo máximo de 200 millones de euros, instrumento que ha utilizado en los últimos años para cubrir necesidades de financiación a corto plazo.

La incorporación de un programa de bonos a medio y largo plazo amplía las alternativas financieras del grupo y le permite adaptar la estructura de su deuda a las necesidades derivadas de su crecimiento y de sus inversiones futuras.

Ontime cuenta actualmente con una calificación crediticia BB con perspectiva estable otorgada por EthiFinance Ratings.

La compañía se ha consolidado en los últimos años como uno de los principales operadores logísticos de España, con actividad en transporte, logística, distribución, última milla y servicios especializados, apoyándose en una estrategia de crecimiento tanto orgánico como mediante adquisiciones.